バージョン４の新機能
バージョン４では、ルートセールス訪問にも対応するなど「活動報告」機能が充実。また、新規開拓を効率的に行うアプローチ機能、ナレッジベースも進化しました。 従来からのAJAX(Asynchronous JavaScript + XML )採用など使いやすさと機能はそのままに、営業力の強化を実現するSFAと顧客情報管理CRMの統合ソリューションとして日々の業務にご利用いただけます。
スケジュール
スケジュール機能がさらに使いやすくなりました。取引先に地図ＵＲＬを記録しておくと、スケジュール画面で地図へのリンクが表示されます。また、設備利用スケジュールなどの機能も追加。
活動報告
活動報告では、従来からの商談に関する機能に加え、ルートセールス・ご用聞き営業・ご挨拶などの顧客訪問にも対応しました。業務タイプ「個別訪問」を選択するとルートセールスなどでの売上も計上できます。また、取引先や商談のカスタム項目を活動報告から更新可能。顧客の状況や提案内容を、最新情報にするための使いやすい機能です。
個別訪問・ルートセールスの活動報告
商談案件の活動報告
取引先・商談カスタム項目の更新
アプローチ
新規開拓を効率的に行うためのアプローチ機能も充実。アポイント獲得や顧客化の見込みがあれば、そのまま取引先へと変換できます。
ナレッジベース
アプローチ数と追跡売上額、規模別売上、部署別の売上額、営業担当者の活動分析などナレッジベース機能も拡充しました。
AJAX
AJAX技術の採用により、従来Webアプリケーションの難点だった、操作を行うごとにページ全体を更新するといったストレスが減少し、スムーズな操作性を実現しています。
