03. 商品・サービス
「商品・サービス」機能は、商談や売上分析機能で利用するための「商品カタログ」です。例えば、ソフトウェア販売や事務機器販売であれば販売対象となる商品を登録します。また、システム開発や人材派遣などの業種では開発・派遣を行う社員を登録します。商品・サービスでは、商品名、商品画像、売上予測へ計上の設定のほか、価格表ごとの価格を記録することができます。
03-1. 商品・サービスを作成
新しく商品・サービスを作成するには、サブナビゲーションの「新規商品作成」をクリックします。既存の商品・サービスを編集するには、商品・サービスの詳細表示から「編集」ボタンをクリックしてください。
■基本情報
有効／無効 ・・・ 無効にすると、商談やナレッジベースで表示されません。
標準価格 ・・・ 商品・サービスの定価や基準価格を入力します。
■商品画像
商品・サービスの詳細画面で「画像編集」をクリックすると、商品画像を保存することができます。
03-2. 価格表
価格表は、商品・サービスの価格を指定します。例えば、通常価格表と優待価格表を作り、顧客との関係性によって適用する価格を変える事ができます。（新しい価格表の作成はシステム設定で変更可能です。）
商品・サービスの詳細画面の価格欄では、その商品・サービスにおいて設定されている価格表が表示されます。例えば、上図では通常価格表が設定されています。もし優待価格表が作成されていれば「追加」をクリックして新しい価格を設定することができます。（追加できる価格表がない場合、追加ボタンはクリックできません。）