iStrategyCRM 営業力強化する問題解決型SFA/CRMソリューション

13. ドキュメント

ドキュメント機能では、ユーザー間でファイルを共有できるので、ファイルサーバーとしてもご利用いただけます。請求書や見積書のテンプレート、プレゼン資料の参考書類、製品パンフレット、休暇申請書など、社内で共有するファイルを管理することができます。

ドキュメント

メール一覧表示では左側にフォルダ一覧、右側にはメール件名一覧が表示されます(未読メールは背景色が薄赤色で表示されます)。チェックボックスをクリックして、アクションを選択することができます。


13-1. ファイルの追加

ファイルを追加するには、追加先のフォルダを表示して「ファイル追加」をクリックしてください。

ファイルの追加

13-2. フォルダの作成

フォルダを作成するには、フォルダ選択リスト横にある「フォルダ作成」をクリックしてください。フォルダ名などを入力すると新しいフォルダが作成されます。また、システム設定→アクセス権の設定では、フォルダを作成するユーザーを制限することもできます。