06. 活動報告
活動報告とは、ルートセールスや挨拶訪問のコンタクトや商談でのコンタクトの内容を記録し、また「個人設定→報告先ユーザー」で指定したユーザーへ内容を通知する日報機能です。
06-1. 活動報告の作成
活動報告を作成するには、スケジュール表示から活動報告作成のリンクやスケジュール詳細のボタンをクリックします。スケジュールで設定した取引先や日時などが自動的に入力されます。
06-2. 活動報告の受信・返信
他ユーザーから活動報告を受信すると、ホームの最新情報に表示されます。また、活動報告で一覧表示することができます。
受信した活動報告の内容を確認して、コメントを返信することができます。受信した活動報告へ返信するには、詳細を表示してフォローコメント欄に返信内容を記入します。
