05. 商談を管理する
商談は、顧客とのビジネス取引を追跡する機能です。商談の開始から完了もしくは失注（ロスト）までを記録することで、過去の商談、現在進行している商談、そして多角的なデータ分析による成約率の向上を行うことができます。また、活動報告によってマネージャー（上司）と営業社員の意思疎通や指示、状況確認を効率的に行うことができます。
05-1. 商談の作成
新しく商談を作成するには、サブナビゲーションの「新規商談作成」をクリックします。既存の商談を編集するには、商談の詳細表示から「編集」ボタンをクリックしてください。
取引先 ・・・ アイコンをクリックして、取引先を一覧から選択してください。
商談案件名 ・・・ 商談の名前を入力してください。
完了予定日 ・・・ 商談が完了する予定の日付を入力してください。完了予定日はナレッジベースでの分析などの日付として参照されます。
進捗状況 ・・・ 現在の進捗状況を選択してください。進捗状況は随時、活動報告でも変更することができます。
確度 ・・・ 商談が成約する確率が進捗状況の選択と共に、自動的に入力されます。また、直接入力して変更することも可能です。
リードソース ・・・ 商談がどの経路で発生したのかを選択してください。
05-2. 商談詳細
商談には、活動報告や商品、キーパーソンなど商談を成約に結びつけるための情報を記録できます。
